신한금융투자가 현대모비스의 경영 실적 둔화 추세가 올 2분기에도 이어질 것으로 예상했다. 다만 목표 주가는 기존 23만5000원, 투자 의견은 ‘매수’를 유지했다.
정용진 신한금융투자 연구원은 “현대모비스의 지난 1분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했다”고 밝혔다. 현대모비스의 1분기 매출액은 8조4000억원으로 지난해 같은 기간보다 3.6% 줄고, 영업이익은 3609억원으로 26.9% 감소했다. 모듈 사업 매출이 4조1000억원으로 전년 대비 9.3% 급감한 여파다.
현대모비스의 2분기 매출액은 8조410억원, 영업이익은 2740억원으로 1분기보다 둔화할 것으로 추정했다. 정 연구원은 “2분기에 모듈·부품 사업은 중국 법인의 가동률 개선 등으로 1분기보다 개선될 가능성이 크다”면서도 “관건은 AS 사업부”라고 지적했다.
그는 “현대모비스가 대표적인 방어주였던 이유는 AS 사업부가 탄탄한 실적을 지속했기 때문”이라며 “2분기 미국·유럽 셧다운 영향으로 AS 사업부의 매출과 영업이익도 큰 폭으로 감소할 전망”이라고 덧붙였다.
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