이베스트투자증권은 파워로직스에 대해 목표주가를 기존 16,000원에서 20,000원으로 상향하고, 투자의견 매수를 유지했다.올해 2분기 파워로직스의 실적은 매출액 2707억원(+65.4% yoy), 영업이익 192억원 (+335.5% yoy), 영업이익률 7.3%를 기록할 것으로 추정된다. 컨센서스가 매출액 2461억원, 영업이익 150억원이기 때문에 컨센서스 및 당사 예상치를 대폭 상회하는 실적이다.양형모 이베스트투자증권 연구원은 “지속적인 호실적은 멀티플 카메라 수요 증가에서 기인한다”며 “예상보

이베스트투자증권은 19일 테크윙이 어려운 업황 속에서도 실적 성장을 이어갈 것이라며 매수 추천했다. 목표주가 18,000원, 투자의견 매수를 각각 유지했다.테크윙의 2분기 실적은 매출액 543억원(+13.4%, YoY / +94.8%, QoQ), 영업이익 83억원(+38.5%, YoY / 흑자전환, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 76억원)를 상회할 것으로 보인다.어규진 이베스트투자증권 연구원은 “메모리 업황 부진에 따른 고객사 신규 투자 최소화로 여전히 메모리 핸들러의 신규 수주는 제한적인 상황”이라면서도 &

F&F의 신발 부문 성과가 가시화되기 시작했다. 중국 사업도 본격적으로 돌입하면 향후 높은 성장률이 기대된다. 대신증권은 F&F에 대해 목표주가 97,000원을 유지하고, 투자의견 매수를 주문했다.F&F의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1731억원(+17%, yoy), 209억원(+8%, yoy)을 기록할 것으로 예상된다. 유정현 대신증권 연구원은 “디스커버리, MLB 등 주력 브랜드의 의류 및 신발 매출이 모두 양호할 것”이라고 설명했다.특히 신발부문 성과는 기대 이상이다. 유 연구원은 “디스커버

삼양식품에 대해 둔화를 논하기엔 이르다는 평가가 나왔다. 대신증권은 삼양식품에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 120,000원을 제시했다. 음식료 업종 중소형주 최선호주 관점을 유지했다.올해 2분기 연결 기준 삼양식품 매출액은 1349억원(+9.2% yoy, +12.1% qoq), 영업 이익은 160억원(+23.3% yoy, +4.6% qoq)으로 컨센서스 영업이익 148억원 상회할 것으로 예상된다.한유정 대신증권 연구원은 “2분기에 면 제품 수출 금액은 기저 부담 속에도 중국 수출 금액은 전년 동기 대비 9%

한국전력의 주가 관련 불확실성은 제거됐으나 전력시장의 불안요소는 확대됐다. NH투자증권은 19일 한국전력에 대해 목표주가 42,000원을 유지하고, 투자의견도 매수 유지했다.민관합동 전기요금 누진제 TF는 누진제 개편안 중 1안인 여름철 누진구간 확대안을 최종 권고안으로 제시했다. 이민재 NH투자증권 연구원은 “이번 여름철 상시적 누진구간 확대로 매년 4007억원 매출 감소 효과가 발생할 것”이라고 추정했다. 작년과 같은 여름철 한시적 누진구간 확대를 적용했을 땐 4435억원의 매출이 감소할 것으로 보인다.누진

NH투자증권은 삼성SDS에 대해 사업 차별화로 안정적인 실적 성장 중이라며, 목표주가 300,000원, 투자의견 매수를 각각 유지했다.IT서비스 전략사업 고성장, 대외사업 확대로 올해 영업이익이 3년 연속 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상되며, 충분힌 자금력을 바탕으로 한 In-Organic(비유기적) 성장 전략으로 실적 모멘텀의 가속화가 기대된다.삼성SDS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조7082억원(10%, y-y)과 2499억원(5%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족할 전망이다.김동양 NH투자증권 연구원은 &ldqu

NH투자증권은 19일 GS리테일에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 49,000원을 유지했다. 통합매입의 효과가 본격적으로 나타날 것이라는 분석이다.편의점 규모의 경제 확대와 슈퍼와의 통합매입 효과 그리고 계절적 성수기 진입으로 GS리테일의 매출총이익률이 상승하는 중이다. 지난 1분기 편의점의 매출총이익률 개선효과는 0.5%p y-y였는데, 2분기에는 그 폭이 더 확대될 것으로 기대된다.슈퍼와의 통합매입이 올 3월부터 본격적으로 진행되었고, 계절적으로 매입규모가 늘어나며 레버리지도 발생하고 있기 때문이다.GS리테일 편의점과

하이투자증권은 대림산업에 대해 목표주가를 143,000원으로 상향하고, 투자의견 매수를 유지했다. 대림그룹의 실질적인 사업지주회사로서 지배구조 개선 및 배당 확대의 최대 수혜자로 자리매김했다는 평가가 나온다.지난해 7월 국민연금이 스튜어드십 코드를 도입함에 따라 중점적으로 기업구조 개선과 배당확대를 요구할 것으로 예상된다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “대림산업의 경우 작년 배당성향을 기존 7.9%에서 10.2%으로 상향한 바 있다”며 “그럼에도 여전히 배당성향이 낮을 뿐만 아니라 향후 순이익 증가로

세진중공업의 주가상승이 기대된다. 신한금융투자는 18일 세진중공업에 대해 목표주가 7,200원, 투자의견 매수를 각각 유지했다.최근 클락슨 LPG 운임은 연초대비 74.0%, 전년 동기대비 124.5% 상승했다. 글로벌 LPG 운반선 시황이 개선되고 있다. 황어연 신한금융투자 연구원은 “1월 미국 Mariner East II LPG 수출 터미널 준공에 따른 물동량 성장이 원인”이라며 “LPG 운반선 발주 증가로 LPG 운반선의 50%를 점유하는 현대중공업그룹과 현대중공업그룹에 LPG Tank를 납품하

신한금융투자는 LS전선아시아에 대해 고성장이 지속될 것이라고 전망했다. 목표주가는 기존대비 25% 상향한 10,000원으로 제시하고, 투자의견은 매수를 유지했다.LS전선아시아의 2분기 실적은 매출액 1,382억원(+24% 이하 YoY), 영업이익 67억원(+76%)을 기록할 것으로 전망됐다. 손승우 신한금융투자 연구원은 “1분기는 비수기임에도 불구하고 어닝서프라이즈를 기록했다”며 “베트남 인프라 투자와 건설 시장 호조에 따른 전력케이블 수요가 급증한 것으로 판단된다”고 밝혔다.전력케이블의

신한금융투자는 18일 현대홈쇼핑에 대해 목표주가 137,000원을 유지하고, 투자의견 매수 유지를 주문했다. 2분기 실적이 양호할 것으로 기대된다.현대홈쇼핑의 2분기 연결 영업이익은 472억원(+47.7% YoY)으로 기존 당사 예상치(414억 원)를 상회하겠다.박희진 신한금융투자 연구원은 “홈쇼핑 손익 개선과 엘앤씨 흑자 반영(1Q19이후 연결)덕분”이라며 “홈쇼핑 취급고액은 6.2% YoY 증가(5월 누계 8% 수준 증가 추산)할 것으로 보인다”고 설명했다. TV와 모바일 채널은 각각

항공기부품업체 샘코(263540, 이창우 대표)에 투자 위험 경례령이 내려졌다. 1개월 만에 520%가까이 급등했다. 회사 측은 주가 급등이 최대주주 변경과 유상증자 결정 때문일 것이라고 설명했다. 시장의 반응은 다르다. 작전세력 개입의혹이 제기했다. 실제 '강력매수 추천'내용의 대량에 휴대폰 문자폭탄이 동원됐다. 한국거래소 시장감시위원회는 샘코를 '투자위험'종목으로 지정하고 14일 매매거래를 정지했다. 17일 오전 11시 07분 기준 전 거래일 대비 0.31% 하락한 3만21000원에 거래되고 있다.

한국투자증권은 17일 LG디스플레이에 대해 목표주가 27,000원, 투자의견 매수를 각각 유지했다. 우려보다 괜찮고, 지금이 바닥이라는 분석이다.LG디스플레이의 2분기 매출액은 6.3조원, 영업적자는 2826억원으로 당초 우려했던 3000억원이상 의 적자보다는 양호할 것으로 예상한다. 유종우 한국투자증권 연구원은 “원화약세 영향이 있고, OLED TV패널 출하량이 증가하면서 수익성이 개선됐다”며 “중소형 OLED 패널사업 관련 비용 반영은 충분히 이루어져 향후 중소형 OLED사업 적자폭은 줄어들 것&

삼성의 OLED 투자확대 전망에 따른 기대감이 커지고 있다. 신한금융투자는 덕산네오룩스에 대해 목표주가 22,000원을 유지하고, 투자의견 매수 유지를 주문했다.SA에 따르면 서유럽 시장에서 삼성전자 스마트폰 판매량은 2015년 5290만대에서 2018년 4090만대로 22.7% 감소했다. 반면에 화웨이는 1040만대에서 2710만대로 160.6% 급증했다. 최근 미국의 화웨이에 대한 견제로 서유럽 시장에서 삼성전자 갤럭시A 판매호조가 기대된다.소현철 신한금융투자 연구원은 “덕산네오룩스는 갤럭시A의 OLED용 HTL,,

넷마블은 최근 론칭된 신작들이 빅히트를 치고 있어, 주가상향에 대한 기대감이 커지고 있다. 이베스트투자증권은 넷마블에 대해 목표주가 156,000원을 유지하고, 투자의견 매수를 유지했다.5월 9일 한국시장 론칭한 ‘킹 오브 파이터 올스타’가 빅히트를 시현 중이다. 론칭 후 한동안 구글 매출순위 2~5위를 기록했으며, 6월 16일 기준 구글 매출순위는 6위다.6월 4일 한국과 일본시장에서 론칭한 ‘일곱 개의 대죄: Grand Cross’도 빅히트를 치고 있다. 구글 매출순위가 가파르게 상승해

유진투자증권은 셀트리온에 대해 투자의견 매수, 목표주가 270,000원을 각각 유지했다. 하반기로 갈수록 좋아질 것이라는 전망이 나온다.셀트리온은 유럽의 EULAR에서 램시마SC의 류머티스 관절염에 대한 3상 결과를 발표했다. 한병화 유진투자증권 연구원은 “언제나 그랬듯이 셀트리온이 개발한 약품들은 흠잡을 데 없는 양호한 임상데이터를 수요자들에게 보여줬다”고 평가했다.유럽시장에서 램시마SC의 성공 가능성이 높다는 분석이 나왔다. 한 연구원은 “지난번 발표된 미국에서의 크론병 환자 대상 54주 임상결과

유진투자증권은 17일 씨에스윈드에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 종전과 동일한 50,000원을 제시했다.베트남 정부가 최근 Enterprize Energy의 3.4GW규모 해상풍력 단지 건설을 위한 사전작업을 승인했다. 이 프로젝트는 베트남 빈투안 해안지역에 3.4GW 해상풍력 단지를 2026년까지 건설하게 된다. 1단계인 600MWSMS 2022~2023년 완공예정이다.Enterprize Energy는 대만, 영국 등에서 해상 풍력 개발업체로 경험이 많고, 터빈업체로 Vestas가 선정되어 있는 등 베트남의 첫 해상풍

신한금융투자는 SKC에 대해 목표주가 47,000원을 유지하고, 투자의견 매수 유지를 주문했다. 최근 배터리 소재 업체 인수 효과에 따른 것이다.SKC는 6월 13일 사모펀드인 KKR로부터 KCFT 지분 100%를 인수한다고 공시했다. 인수 예정 금액은 1.2조원이다. KCFT는 LS엠트론 동박 사업부가 작년 KKR에 인수되면서 설립된 회사로, 2차 전지용 동박(음극재 지지체)이 주력 제품이다.M&A에 따른 재무 부담을 우려하는 목소리가 존재한다. 현재 회사 규모나 재무상태만 놓고보면 인수대금이 다소 버겁다는 평가다. 하지만 이응주

씨젠은 2분기에도 기저효과가 지속될 것으로 보인다. 신한금융투자는 씨젠에 대해 13.3% 상향한 목표주가 34,000원을 제시하고, 투자의견 매수를 유지했다.씨젠의 올해 2분기 매출액은 282억원(+14.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스(292억원)에 부합하겠다. 영업이익은 38억원(+182.3%)로 기저효과가 크겠으나 높아진 컨센서스(47억원)는 하회했다. 영업이익률은 13.5%로 8.1%p 높아졌고, 수익성이 높은 시약 매출 비중 확대로 매출원가율이 31.6%로 좋아졌다. 외형 증가로 판관비율도 낮아진 덕분이다.하반기 영업이익도

신한금융투자는 14일 오스템임플란트에 대해 2분기 실적도 좋을 것이라고 내다봤다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 기존대비 16%오른 87,000원을 제시했다.오스템임플란트의 2분기 매출액은 1314억원(+16.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스(1305억원)에 부합하며 양호할 것으로 봤다. 2분기 영업이익은 128억원으로 전년대비 76.6% 증가하며 컨센서스 110억원을 상회할 것으로 예상했다. 우호적인 환율 흐름과 효율적인 비용 집행 덕분이다.하반기에도 영업이익 271억원(+28.8%)로 양호한 성장이 지속될 것으로 보인다