신한금융투자는 21일, BNK금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존과 동일한 9500원을 제시했다.BNK금융지주의 2Q19 NIM은 –5bp QoQ로 타행 대비 부진한 흐름이 지속됐다. 김수현 신한금융투자 연구원은 “시장금리 확대에 따른 예대금리차 축소 외에도 우량차주 확대가 원인”이라고 설명했다.특히 부산, 경남의 원화 대출 성장이 각각 +1.4%, -0.8% QoQ로 높지 않아 이자이익은 전분기 대비 1.0%, 전년 동기 대비 5.9% 감소했다. 김 연구원은 “상장은

신한금융투자는 JB금융지주에 대해 목표주가 7,800원을 유지하고, 투자의견 매수를 유지했다.JB금융지주의 2Q19 지배주주 순이익은 1115억원(+50.5% YoY)으로 기대치에 부합했다. 2Q 순이익은 1115억원으로 높아진 컨센서스도 소폭 상회했다. 금리 하락에도 그룹 NIM은 5bp QoQ 증가했는데 중도금 대출 상환 및 대체자산 교체 효과 +2bp, 핵심예금 비중 확대 +3bp, 차입 금리 감소 등이 기여했다.낮은 자산 성장에도 NIM 증가로 이자이익은 전분기 대비 3.1% 증가했다. 웅진그룹 소송 충당금 환입 176억원을

대신증권은 휠라코리아에 대해 목표주가 96,000원을 유지하고, 투자의견 매수를 유지했다. 과도한 저평가라며 향후 주가상향이 있을 것이라는 분석이다.유정현 대신증권 연구원은 “FILA와 Tltleist의 글로벌 브랜드 가치를 보수적으로 평가하더라도 미국과 중국 시장에서 그리고 글로벌 로열티로 버는 영업이익이 연간 4000억원을 넘고 국내시장에서 700억원이상의 영업이익을 가져오는 브랜드 기업이라는 면에서 기업가치는 과도한 저평가 상태”라고 평가했다.특히 지난 5월부터 제기되었던 ANTA Sports(HKG 20

KB증권은 S-Oil에 대해 기다리던 수확의 계절이 돌아왔다며, 투자의견을 기존 Hold에서 Buy(매수)로 상향조정했다. 목표주가는 기존 93,000원에서 120,000원으로 29% 상향조정했다.박영찬 KB증권 연구원은 “투자의견을 매수로 상향하는 이유는 2020년 미국과 중국의 생산량 감소를 통해 가솔린 수익성 상승이 기대되고, IMO 2020 시행으로 하반기부터 디젤 가격 강세가 예상되기 때문”이라고 밝혔다.2년간 하락했던 정제마진은 하반기부터 상승할 전망이다. 박 연구원은 “IMO 2020 환

미래에셋대우가 투자에 대한 이익을 향유할 시기라는 평가가 나왔다. 대신증권은 23일, 미래에셋대우에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 10,000원을 제시했다.미래에셋대우는 2017년 12월 7000억원의 유상증자 이후 국내 최대자본임에도 불구하고, 수익성이 뒷받침되지 못했던 과거, ROE 제고에 대한 논란이 항상 존재해왔다.금번 2분기 실적은 논란에 대한 반증을 한 것이라고 볼 수 있다. 박혜진 대신증권 연구원은 “2분기가 본격적인 금리 하락 구간임에도 불구하고 경쟁사의 상품운용수익은 감소했는데 동사는 오히려

신한금융투자는 22일, 원익머트리얼즈에 대해 목표주가를 기존대비 14.3% 오른 32,000원을 제시하고, 투자의견은 매수를 유지했다. 신제품 및 소재 국산화 수혜로 실적 개선이 개선될 것이라는 전망이 나왔다.원익머트리얼즈의 연결 기준 2Q19 실적은 매출액 503억원(-2.8%, 이하 QoQ), 영업이익 95억원(+34.8%)를 기록했다. 최도연 신한금융투자 연구원은 “삼성전자 등 전방 업체들의 라인 최적화로 매출은 감소했으나, 일회성 이익 등으로 이익률은 개선됐다”고 설명했다.3Q19 실적은 매출액 564억

신한금융투자는 웹젠이 뮤 IP 흥행이 순항 중이라며, 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향하고, 목표주가 20,000원을 제시했다.중국 내 뮤 IP 활용 신작의 연이은 흥행이 고무적이다. 이문종 신한금융투자 연구원은 “7월 출시된 정령성전(모바일게임, 37게임즈 퍼블리싱)은 중국 iOS 매출 순위 4위(8/20일 기준)를 기록 중”이라며 “뮤 IP 파워에 더해 이연걸, 여명 등 스타 활용 마케팅을 통해 높은 순위를 유지하고 있다”고 설명했다. 동월 출시한 웹게임 암흑대천사의 경우에도 37게

유진투자증권은 POSCO에 대해 목표주가 300,000원과 투자의견 매수를 각각 유지했다. 최선보다 차선을 기대한다는 평가가 나온다.POSCO의 3Q19 연결 영업이익은 1.03조원(-3.9% qoq, -32.9% yoy)를 전망한다. 방민진 유진투자증권 연구원은 “실수효가향 하반기 기준가격 협상이 장기화될 전망”이라며 “예상보다 가파른 철광석 등 원재료 가격 조정이 제품 가격 인상에 저해 요인으로 작용할 것”이라고 예상했다. 중국 철강재 가격 역시 수요 우려로 약세를 보이고 있어 철강사

대신증권은 삼성전기에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존과 동일한 125,000원을 제시했다. 2020년을 기점으로 MLCC 및 카메라모듈이 성장을 견인할 것이라는 분석이 나온다.올해 8월 23일 삼성전자는 갤럭시노트10을 출시할 예정이다. 갤럭시노트10은 5G 기준으로 4개 카메라(트리플 + ToF), 베젤리스가 최대화된 디스플레이, 12GB 메모리 등 최고 사양을 적용했다. 판매량(2019년)은 갤럭시노트9(970만대)와 비슷한 950만대로 추정된다.갤럭시노트10의 하드웨어 변화를 보면 삼성전기가 2020년 삼성전자

네오크레마(311390)가 코스닥시장 상장 첫날 강세를 보이면서 공모가를 대폭 웃돌고 있다.22일 오전 9시10분 현재 네오크레마 주가는 시초가대비 920원(9.65%) 오른 1만450원을 기록 중이다. 공모가(8000원)보다는 30.6% 높은 수준이다.네오크레마는 코스닥 하락장에 공모 절차를 밟으면서 공모시장에서 투자수요를 끌어내지 못했다. 지난 7~8일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 96.6대 1의 경쟁률을 기록, 희망공모가밴드(1만~1만1500원)보다 낮은 8000원에 공모가를 결정했다. 지난 12~13일 진행한 일반투자

대신증권은 휴켐스에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존과 동일한 25500원을 제시했다. 예상보다 양호한 실적은 배당으로 이어질 것이라는 분석이 나온다.휴켑스의 2Q19 영업이익은 274억원으로 전분기 대비 소폭 감익(-4.8%)이었으나, 시장 기대치에는 부합한다. 한상원 대신증권 연구원은 “고객사 정기보수에 따른 판매량 감소로 판매량 감소로 제품 매출이 감소한 영향”이라며 “다만 탄소 배출권 판매량 확대를 통해 감익을 만회했따”고 설명했다.3분기의 경우 고객사 정기보수 종료

NH투자증권은 메디톡스에 대해 만리장성 넘어설 준비가 완료됐다며, 투자의견 매수와 목표주가 520000원을 신규로 제시했다.메디톡스는 국내 톡신 기업 최초로 중국 톡신 화이트마켓(정식허가시장)에 진출할 예정이다. 현재 NMPA(국가식품의약품감독관리총국) 품목허가 심사 대기 순번 9번으로, 올해 4분기 뉴로녹스 품목허가 승인 및 출시될 것으로 기대된다. 이로써 중장기 성장성을 회복할 전망이다.한편 이노톡스 미국 임상 3상은 순항 중이다. 2013년 9월 엘러간에 기술수출한 세계 최초의 액상형 톡신 이노톡스 미국 임상 3상이 2018년

신영증권은 제넥신에 대해 합병이 주식매수청구권 벽을 넘지 못했다고 평가했다. 목표주가는 125000원을 유지하고, 투자의견은 매수 유지를 주문했다.제넥신은 6월 19일 공시를 통해 코넥스 상장기업인 툴젠과의 합병을 알렸다. 하지만 7월 31일부터 8월 19일까지 접수된 합병 관련 주주매수청구금액의 집계결과 동사과 툴젠이 지급해야 할 매수대금이 각각 1300억원과 500억원을 초과함에 따라 이사회결의를 통해 합병계약을 해제했다.이명선 신영증권 연구원은 “제넥신은 유상증자에 참여한 기관들의 반대가 심했고, 툴젠은 합병으로 산

효성첨단소재(298050)가 21일 장 초반 11% 가까이 올랐다. 정부의 소재 국산화 의지 피력에 따른 수혜주로 증권가는 보고 있다.21일 오전 9시10분 기준 효성첨단소재는 전 거래일 대비 10.63%(1만3500원) 오른 14만500원에 거래됐다.업계에 따르면 문재인 대통령이 효성첨단소재의 탄소섬유 신규 투자 협약식에 참석해 소재 국산화의 일환으로 탄소섬유를 국가 전략산업으로 집중적으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다고 했다.그러면서 효성첨단소재는 생산능력을 기존 2000t에서 2028년 2만4000t으로 확대한다는 계획을 세웠고

오리온의 신제품 효과가 이어지는 가운데, 성수기 시즌이 맞물리며 하반기 개선세가 본격화될 전망이 나왔다. NH투자증권은 21일, 오리온에 대해 목표주가를 기존과 동일한 125000원을 제시하고, 투자의견은 매수를 유지했다.조미진 NH투자증권 연구원은 “국내외 법인에서 신제품 출시를 통해 성장을 지속해 나갈 전망”이라며 “성수기 시즌과 신제품 효과가 본격화되는 시점이 맞물리면서 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상된다”고 설명했다.특히 “유통 구조조정과 물류시스템 개선을 통해 마진 레

NH투자증권은 21일, 네오위즈에 대해 애플 앱스토어 성인인증 도입에 따른 최대 수혜를 봤다며, 투자의견 매수를 주문했다. 목표주가는 기존과 동일한 20000원을 제시했다.최근 애플이 국내 앱스토어에 대한 성인인증저라를 도입하기로 결정했다. 따라서 애플 앱스토어에서도 청소년이용불가 등급의 게임이 출시가 가능해졌다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “대표적인 청소년 이용불가 등급게임인 웹보드 게임이 애플 앱스토어에서 출시가 가능해지며, 모바일 웹보드 Market Share 1위인 네오위즈가 최대수혜를 받을 것”이라고

▲대림산업(000210)==9097억원 규모 주택재개발공사 수주.▲아모레퍼시픽=10월 오설록에 오설록 관련 모든 자산 양도 결정.▲황금에스티=신설 자회사 자이언트에 200억원 출자 결정.▲폴루스바이오팜(007630)=서울회생법원으로부터 재산보전처분·포괄적금지명령 결정 받음▲삼양홀딩스(000070)=자기주식 2,832주 처분▲남광토건(001260)=횡성하우스토리 수분양자에 대한 650억원 규모 채무보증 결정▲나노메딕스(074610)=스탠다드그래핀 CB 50억원에 취득 결정▲선창산업(002820)=서성교 대표이사로

DB하이텍이 3분기 사상 최대 실적을 기록할 것이라는 예상이 제기됐다. 신한금융투자는 20일, DB하이텍에 대해 목표주를 기존대비 11.1% 상향조정한 20000원으로 제시하고, 투자의견은 매수를 유지했다.DB하이텍의 2Q19 실적은 매출액 2135억원(+33.8% QoQ, +22.7% YoY), 영업이익 493억원(+120.4% QoQ, +45.5% YoY)을 기록했다. 최도연 신한금융투자 연구원은 “비메모리 수요 증가, 계절적 성수기 진입, 환율효과 등으로 호실적을 기록했다”며 “IoT 등 다품종

NH투자증권은 20일, 일진다이아에 대해 목표주가 44000원과 투자의견 매수를 신규로 제시했다. 안정적인 기존 사업에 두 부문의 성장이 더해질 것이라는 분석이다.강경근 NH투자증권 연구원은 “일진다이아의 기존 사업인 공업용 다이아몬드는 기계, 자동차, 광산, IT 등 거의 모든 산업에서 사용되는 핵심소재”라며 “동사는 독과점 시장에서 글로벌 점유율 10~15%를 확보했으며, 현재 공업용 다이아몬드의 대체제가 없다는 점에서 향후 안정적인 성장을 지속할 것으로 기대된다”고 밝혔다.수소탱크와

KB증권은 현대홈쇼핑에 대해 투자의견 매수와 목표주가 120000원을 유지했다. 매출 호조와 송출 수수료 부담 완화가 주가 상향을 이끌 것이라는 분석이다.박신애 KB증권 연구원은 “소비 경기 부진에도 불구하고 취급고가 5% 안팎의 안정적인 성장률을 나타내는 가운데, 수익성에 부정적 영향을 미쳤던 송출수수료의 상승률이 올해 의미있는 수준으로 둔화될 전망”이라며 “이는 IPTV내 T커머스 채널의 경쟁이 완화되고 위성 등 일부 송출수수료가 완화됐기 때문으로, 국내 홈쇼핑 업계에 유의미한 긍정적 변화&rdq