현대증권은 뷰웍스에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 61,000원과 의료기기 Top pick 의견을 유지한다.
김태희 현대증권 연구원은 “뷰웍스의 2분기 매출액을 232억원(전년동기대비 +1.3%), 영업이익을 50억원(전년동기대비 +45.4%)으로 추정한다”며 “매출액은 전년동기와 비슷한 수준으로 보이지만 15년 2분기에 터키 정부 입찰물량 40억원이 일회성으로 발생했다는 점을 고려하면 전년동기대비 +22.8% 증가한 수준”이라고 말했다.
주력 제품인 FPDR의 고성장세가 이어지고 신제품 TDI 라인스캔 카메라 출시가 성장을 견인할 것으로 전망한다. 영업이익률은 21.7%로 4개 분기 연속 20%대를 기록할 것으로 예상한다.
미국 Retrofit 시장의 교체수요 증가로 FP-DR의 높은 성장세는 지속될 것으로 예상한다. 미국 통합세출법안2016(Consolidated Appropriations Act of 2016)에 의해 메디케어는 17년부터 아날로그 X-ray에 대한 보험급여를, 18년부터 CR(Computed Radiography) X-ray에 대한 보험급여를 줄일 예정이다. 이는 X-ray 시스템을 디지털로 바꾸기 위한 목적이며 Retrofit에 강점이 있는 동사에 수혜로 작용할 전망이다.
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