[우리투자증권 2분기 실적리뷰]삼성전기/제일기획/세아베스틸 등
[우리투자증권 2분기 실적리뷰]삼성전기/제일기획/세아베스틸 등
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.07.27
  • 댓글 0
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삼성전기(009150)

목표주가 14만5000원(상향) | 투자의견 매수

삼성과 애플의 경쟁심화의 최대 수혜주로 꼽힌다. 2분기 실적이 시장기대에 부합한 데 이어, 기술적 우위를 바탕으로 실적성장이 기대된다. 스마트폰 물량확대에 따른 고정비 분산 효과를 누리면서 하위 경쟁업체 대비 원가 경쟁력이 더욱 강화될 전망이다.

 

제일기획(030000)

목표주가 2만5000원(상향) | 투자의견 매수

2분기 대규모 인력확충에도 글로벌 마케팅 수요 증가에 힘입어 실적이 컨센서스를 대폭 웃돌았다. 하반기 해외모멘텀 가시화, 해외네트워크 확충, 국내 수수료 상승효과와 M/S 확대에 따른 기대감 등으로 주가는 기존의 박스권을 돌파할 것으로 기대된다.

 

세아베스틸(001430)

목표주가 5만4000원(상향) | 투자의견 매수

판매 감소와 ASP 하락으로 2분기 실적이 시장 기대치를 하회, 성수기효과를 빗겨갔다. 수요 부진에 따른 실적 약세는 여름철 비수기인 3분기까지 이어질 전망이다. 4분기는 9월 중순부터 설비증설 효과를 기대해볼 수 있다.

 

현대차(005380)

목표주가 31만원 | 투자의견 매수

2분기 실적이 예상치에 부합한 가운데, 현재 주가는 역사적 PER 밴드 하단으로 밸류에이션 매력을 보유하고 있다. 중장기 수익성 지속에 대한 확신이 강화되는 시점에서 주가재평가가 가능할 전망이다.

 

두산중공업(034020)

목표주가 8만5000원 | 투자의견 매수

수익성 높은 발전부문의 본격적인 매출인식, 자회사 실적개선 등에 힘입어 2분기 양호한 실적을 달성했다. 하반기 수주 모멘텀으로 개선세가 더욱 뚜렷해질 전망이다. 국내 유일의 발전전문업체로 계속해서 독점적 지위를 누릴 것으로 예상된다.

 

LG디스플레이(034220)

목표주가 3만2000원 | 투자의견 매수

2분기 실적은 2000억원 가량의 소송 충당금을 제외할 경우 1700억원대의 영업흑자를 달성했다. 하반기에도 애플향 제품의 출하량 증가로 완만하지만 확실한 실적 회복이 예상된다.


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