한미약품(128940)
목표주가 7만8000원(상향) | 투자의견 매수(상향)
2분기 실적은 예상보다 양호할 전망이다. 약가 인하에도 내수 시장에서의 점유율 회복과 제네릭 신제품 효과로 매출액이 증가했고, 영업이익은 흑자전환이 기대된다. 상반기 수출은 원료의약품의 부진으로 정체됐지만 하반기에는 ‘아모잘탄’의 수출 급증으로 완제품 수출이 본격화될 전망이다. 북경한미의 양호한 성장흐름도 긍정적이다.
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