[한국증권신문_한상설 기자]
우리은행은 총 3000억 원 규모의 원화 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 발행금리는 5.38%다.
이번 발행 채권 규모는 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었지만 리테일 기반 투자자, 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 대비 1.63배 수요가 몰려 증액 발행을 결정했다.
특히 이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행으로, 수요예측 전일 미 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 IR을 통해 주요 투자자들 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다.
이로써 우리은행은 올 5월 후순위채 4000억 원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 완료했다.
이번 발행을 통해 우리은행 BIS비율은 약 0.18%p 상승할 것으로 예상된다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획이다.
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