신한금융투자는 포스코케미칼에 대해 2분기 기존 사업과 신규 사업이 모두 고성장할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 17만원을 각각 유지했다.
정용진 신한금융투자 연구원은 “2분기 전체 실적은 매출 4810억원, 영업이익 376억원으로 전년 동기 대비 각각 41.4%, 822.9% 증가해 시장 기대치에 부합할 전망”이라고 말했다.
정 연구원은 “2분기 기존 사업부(내화물+라임)는 전방산업의 호황에 힘입어 높은 가동률과 마진을 유지할 전망”이라며 “차량용 반도체 숏티지 이슈로 감산 우려가 있었던 에너지 소재 사업부도 매출 2030억원을 기록하며 고성장을 이어갈 것”이라고 설명했다.
그는 “포스코케미칼은 기존 사업의 견조한 캐쉬 플로우와 모기업의 지원하에 2차전지 소재 업체 중 공격적인 투자를 집행했으며 국내 업체 중 가장 다양한 제품 라인업(양극재, 음극재)을 보유했다”며 “향후에는 양적 성장을 뒷받침할 수직적인 확장 계획이 중요해질 전망”이라고 전했다.
이어 “중장기 투자 계획은 연초 공개된 바 본격적인 주가 상승을 위해서는 신규 양극재 고객사 확보나 해외 투자와 같은 신규 모멘텀 확인이 필요하다”고 덧붙였다.
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