NH투자증권은 31일, 동아에스티에 대해 기초체력이 달라졌다며 목표주가를 기존 115,000원에서 130,000원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수 유지를 주문했다.
구완성 NH투자증권 연구원은 “일회성 기술료 수익을 제외하고도 본업 성장으로 당사 추정치 대비 35억원을 상회하는 영업이익을 시현했다”며 “DA-3880, 시벡스트로 등 글로벌 성과 본격화 및 R&D 비용 감소로 내년 EPS 추정치 2.8%를 상향조정했다”고 밝혔다.
동아에스티의 3분기 개별 매출액 1617억원(+14.9% y-y), 영업이익 215억원(+163.4% y-y, 영업이익률 13.3%)을 기록했다. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 8.4%, 129.0%를 상회하며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 분기 매출액도 사상 최초로 1600억원을 돌파했다.
약 63억원의 기술료 반영 효과로 영업이익률 전분기 대비 6.8%p 증가했고, 일회성 제외하고도 ETC, 수출부문 증가로 본업이 호조세를 보였다. 또한 기존 예상대로 슈가논, 모터리톤, 가스터, 주블리아, 투리온, 캄보디아 박카스 수출 역시 성장을 시현했다.
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