유진투자증권은 한솔테크닉스에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 30,000원을 유지한다.
이정 유진투자증권 연구원은 “한솔테크닉스의 16년 2분기 실적은 환율하락에도 불구하고, 휴대폰EMS부문 성장 속에서 성수기 진입에 의한 인버터부문 개선, 태양광모듈부문 회복 등으로 크게 개선되며 시장예상치에 부합할 것으로 판단된다”고 말했다.
16년 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 전분기대비 12.1%, 전분기대비 48.7% 증가한 2,139억원, 83억원으로 전망된다.
동사의 16년 3분기 실적은 휴대폰 EMS부문 호조와 인버터 및 태양광모듈부문 성장, 신규아이템 확대 등으로 성장세를 지속할 것으로 판단된다. 3분기 매출액 및 영업이익은 전분기대비 13.8%, 전분기대비 49.9% 증가한 2,433억원, 124억원에 달할 것으로 예상된다.
동사에 대한 투자포인트는 첫째, 휴대폰 EMS부문이 중장기적으로 대폭적인 실적 성장을 견인할 것이며, 둘째, 한솔그룹의 지배구조가 변화하면서 핵심계열사인 동사의 기업경쟁력이 크게 강화될 것이다.
셋째, 기존 주력사업부인 인버터사업부가 시장점유율 확대로 실적 성장을 기록하고 있으며, 넷째, 태양광모듈사업부 실적 역시 CAPA 확대와 시장점유율 상승을 통해 빠르게 성장하고 있다.
다섯째, 2016년 이후 신규 아이템부문에서 실적 본격화가 나타날 것으로 전망되며, 여섯째, 2016년 및 2017년 실적이 크게 성장할 것으로 예상되는 점 등이다.
동사 주가는 코스피의 조정 속에서 외국인 매도세로 지난 1개월 및 6개월전대비 각각 5.9%, 17.5% 하락하였지만, 삼성전자의 스마트폰시장지배력 강화와 동사의 휴대폰 EMS부문 호조, 16년 1분기 및 16년 2분기 실적 개선 등으로 지난 3개월전대비 14.4% 상승했다.
