SK증권은 대림산업에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지, 목표주가 90,000원을 제시했다.
김기영 SK증권 연구원은 “3분기 매출액은 2조 3,992억원으로 14.7% 증가했으며, 영업이익은 건설, 유화부문 원가율 개선에 힘입어 680억원의 흑자를 기록했다”고 말했다.
지분법이익은 YNCC 388억원, PMC 및 KRCC 146억원, 17억원이다. 해외 플랜트시장 개선 가능성 낮지만 원가구조 부실 가능성 제한적이며, 유화부문 또한 스프레드가 이어질 것으로 보여 고마진구조가 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 90,000원을 유지한다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지
