▶ 제일모직 (028260)
목표가 230,000원상향 / 현재가(5/26) 188,000원 / 투자의견 Buy유지
- 제일모직이 삼성물산을 흡수 합병
- 건설사업 통합, 상사 인프라 활용한 해외진출, 삼성바이오로직스 최대주주 등극, 활발한 사업 M&A 가능성 등 시너지 기대
- 삼성생명에 이어 삼성전자도 직접 보유. 지주회사 전환은 단순한 이슈가 아니지만,
추가적인 지배구조 개편에 대한 시장 기대감 상승은 밸류에이션 프리미엄 유지 긍정적
▶ 코스온 (069110)
목표가 48,000원상향 / 현재가(5/26) 37,800원 / 투자의견 Buy유지
- 2분기 실적은 분기사상 최고치 기록할 전망
- 아모레퍼시픽, YG엔터, 홈쇼핑, 제약사, 자체브랜드 등 매출확대에 따른 수익성 개선 전망
- 중국공장 정상가동에 따른 성장 모멘텀도 긍정적
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