신한금융투자, 자산배분형 Wrap ‘Opera’ 1,000억 돌파 및 이벤트!
자산배분형 Wrap ‘Opera’(이하 ‘Opera’)의 1,000억 원 돌파는 불확실한 금융환경에서 ‘중위험중수익’을 추구하는 고객들의 니즈에, 안정적 수익과 낮은 위험을 추구하는 ‘Opera’의 매력이 적극적으로 부합된 결과이다.
‘Opera’는 수익률에서 돋보인다. 채권형(Op1, Op2 )의 경우 최근 6개월간 각각 연 7.71%, 연 10.52% 수익률을 기록했다(11/30 기준). 실질금리가 마이너스 수준인 현 상황을 감안할 때 탁월한 성과다. 이는 출시 후, 국내채권은 듀레이션을 줄이고 크래딧 비중을 높이는 전략을, 해외채권은 펀더멘털이 견실한 섹터, 국가, 발행처 별로 광범위하게 분산 투자하는 전략을 구사한 결과다.
‘Opera’는 국ᆞ내외 주식, 채권, 커머더티 등 다양한 투자상품을 한 계좌로 투자할 수 있는 상품이다. 이 상품은 투자성향에 따라 안정추구형(Op1~Op2), 중립형(Op3), 적극투자형(Op4), 공격형(Op5) 다섯 개 유형으로 분류되어 절대수익을 추구한다. 이 같은 ‘표준형’ 외에도 5억 원 이상 가입자들의 경우 고객 니즈에 맞는 ‘맞춤형’ 서비스를 제공하고 있으며, 현재 개인 고객뿐 아니라 일반법인, 기금, 재단법인의 자금도 운용 중이다.
신한금융투자는 ‘Opera’ 1,000억 판매를 기념해 “2012 송년맞이 오페라 갈라 콘서트 초청 이벤트’를 실시한다. 12월 21일(금)까지 ‘Opera’에 가입한 고객 중 선착순 100명(1인 2매)에게 콘서트 입장권을 제공한다. 콘서트는 국립 오페라단 창단 50주년 기념 ‘오페라 갈라 콘서트’로 12월 30일(일) 공연된다.
‘Opera’ 1,000억 판매 기념 이벤트 및 상품에 관한 자세한 내용은 홈페이지(<www.shinhaninvest.com>)를 통해 확인 가능하며, 신한금융투자 전국 지점 및 PWM센터에서 가입할 수 있다.
신한금융투자 원종상 IPS본부장은 “신한금융그룹은 증권과 은행의 협업 비즈니스모델인 ‘WM그룹’을 출범시키며, 고객중심의 신개념 자산관리 서비스를 제공하겠다고 선언을 한 상태다.”며 “저성장ᆞ저물가 시대 자산가들에게 호소할 수 있는 투자 대안인 자산배분형 Wrap ‘Opera’가 출시 후 돌풍을 일으키고 있다”고 했다. 이는 증권과 은행의 시너지 효과를 통한 자산관리영업 모델을 조기에 정착시켰다는 평가를 받고 있다.”고 강조했다.
문의 : 신한금융투자 랩운용부(☎ 02-3772-2311)
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