코오롱인더(120110)
목표주가 9만원(하향) | 투자의견 적극매수
조기 소송합의 곤란을 감안해 밸류에이션상 예상 소송가액을 상향, 목표가를 하향하나 2분기 전부문의 실적개선 및 하반기 안정적 실적 지속에 근거해 적극매수를 유지한다. 목표가는 12년 예상 실적 기준 PER 9.9배 수준으로 현주가 대비 36.1%의 상승여력이 있다. 소송합의가 여전히 진행 중에 있어 연내 합의 가능성을 배제하지 말아야 한다. 일련의 조치들이 소송에서의 유리한 고지를 점하기 위한 기싸움의 일환이기 때문이다.
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