한국가스공사(036460)
목표주가 7만7000원(상향)│투자의견 매수
태국 국영 PTTEP사는 영국의 Cove Energy사가 보유한 모잠비크 광구 지분 8.5%를 19.1억달러 에 사겠다고 제안, 현재 지분 거래가 성사 단계다. 이를 근거로 계산한 가스공사의 모잠비크 광구 가치는 6.2조원. 여러 가지 불확실성을 감안해 6.2조원의 50%를 목표주가 산정에 반영했다. 가스공사는 세계 1위의 LNG 수입업체라는 협상력을 내세워 공격적인 자원개발에 나서고 있다. 아직은 미미하나 중·장기적으로는 자원개발부문이 회사의 이익에서 차지하는 비중이 높아질 전망이다.
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