농심(004370)
목표주가 33만원│투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.0%, 23.1% 감소해 시장 컨센서스를 각각 4.5%, 19.8% 하회할 전망이다. 실적이 부진한 이유는 전년동기의 높은 기저 영향으로, 특히 라면의 점유율이 전년동기 70.5%에서 63.7%로 하락한 것이 주효한 것으로 보인다. 지난해 12월 58%까지 떨어졌던 라면 점유율이 점차 반등(1분기 62.2%)하고 있지만 속도는 예상대로 더뎠다.
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