풍산(103140)
목표주가 4만6000원│투자의견 매수
2분기에도 어닝 서프라이즈 기록이 예상된다. 2분기 별도기준 컨센서스 영업이익은 391억원인데, 실제로는 이를 18.2% 상회한 462억원을 기록할 전망이다. 이에 반해 연결기준 영업이익은 342억원으로 컨센서스인 344억원과 유사할 전망이다. 양호한 별도기준 영업이익에도 불구하고 PMX(100% 자회사, 미국)의 영업적자가 100억원을 넘은 것으로 추정된다. 이는 기말 동 가격 하락으로 150억원에 달하는 재고자산평가손실이 발생했기 때문. 별도기준 실적에 더 주목해야 한다.
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