세아베스틸(001430)
목표주가 5만4000원(하향)│투자의견 매수
2분기 실적은 시장 기대치에는 미치지 못했으나, 현대차 부분파업, 화물연대 파업 등에 따 른 판매차질을 감안하면 비교적 선전한 수준으로 평가된다. 2분기 매출액은 전분기 대비 5% 줄어든 6143억원에 그친 반면, 영업이익이 647억원으로 5% 증가해 영업이익률은 10.5%로 0.9% 개선된 것. 성수기인 2분기 판매량이 전분기 대비 3% 줄어들고 평균판 매단가는 2% 하락했음에도 불구하고, 철스크랩 투입가격이 약 2% 떨어진데다 수율 개선 등에 힘입어 영업마진은 오히려 확대된 것으로 분석된다.
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