삼성중공업(010140)
목표주가 4만8000원 | 투자의견 매수
2분기 연결 영업이익률 7.4%의 양호한 실적이 기대된다. 내년 드릴쉽과 LNG선의 대규모 인도를 앞두고 있기 때문. 특정 선박의 반복건조에 따른 생산성 향상이 가능할 전망이다. 해당 물량의 가치는 연간 매출의 60%에 해당하는 것으로 추정된다. 업종 내 이익훼손 가능성이 가장 낮을 수밖에 없는 구조를 갖추고 있어 수익성에 대한 불확실성이 제기되는 상황에서 안정적 대안으로 판단된다.
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