스카이라이프(053210)
목표주가 3만2000원(신규) | 투자의견 매수(신규)
연말 지상파 아날로그 방송 종료 등 디지털 전환이 가속화 돼 연말까지 407만 가입자 유치가 예상된다. ARPU도 안정화 돼 8000원 수준에서 유지 될 것으로 전망되며 가입자 증가에 따른 홈쇼핑 송출수수료율의 인상으로 홈쇼핑 송출수수료가 전년대비 98% 증가할 것으로 판단된다. 또한 고정비 성격이 강한 중계기임차료와 광고선전비는 매분기 일정한 범위내에서 안정화 될 것으로 기대된다.
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