지역난방공사(071320)
목표주가 7만원 | 투자의견 매수
신규 원자력 발전소 가동 지연 및 기존 발전소 정비로 전력 공급 여력이 낮은 가운데, 예년보다 무더위가 일찍 찾아와 전력 수급 불균형이 심화되고 있어 전기 판매실적은 견조할 전망이다. 원자재 가격 하향 효과는 8월 실적부터 반영될 것으로 예상된다. 2분기 열 판매의 계절적 비수기 영향으로 매출액 감소가 불가피하나, 전기 판매 성장세에 힘입어 영업이익 흑자전환이 기대된다. 하반기 광교 발전소 가동(10월), 자회사 매각(11월) 이슈도 긍정적이다.
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