대한투자증권이 고객의 효율적 자산관리를 위해 재테크 지침서인 '자산관리 가이드'를 매월 고객에게 배부한다. 자산관리 가이드는 국내외 주식, 채권 시장의 현황 및 전망, 자산관리 배분전략, 국내외 추천펀드 등의 내용을 일목요연하게 정리해 매월 발행하며, 고객의 종합자산관리 지원을 위해 리서치 투자전략, 상품담당, 증권영업담당 등 사내 자산관리 전문가 그룹을 위원으로 하는 ‘포트폴리오 전략위원회’도 설치 운용하고 있다. 이번 3월호에서는 주식시장의 조정이 이어질 가능성은 있으나 저평가 매력이 점차 커지고 있어 비중 축소보다는 현 비중을 유지하고, 급락시 추가 매수하는 전략을 제안했다. 또한 해외시장은 글로벌 유동성 축소에 따른 고평가 우려가 있는 이머징마켓 주식보다는 상대적으로 안정적인 선진국 시장의 비중을 확대하는 것이 좋다고 조언했다. 포트폴리오 배분전략으로는 효율적 자산배분을 위해 상관관계가 서로 다른 자산들의 분산투자를 통해 위험은 줄이고 수익을 높이는 전략을 강조, 전체 자산을 국내주식 30%, 해외주식 30%, 국내채권 20%, 해외채권 15%, 현금성자산 5%로 권했다. 자산관리 가이드는 전 영업점을 통해서 배부되며, 홈페이지를 통해서도 볼 수 있다.