대신증권은 DL이앤씨에 대해 저평가 해소 국면에 접어든 것으로 보인다고 판단했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 20만원을 각각 유지했다.이동헌 대신증권 연구원은 “DL이앤씨의 올 2분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1조9223억원, 같은 기간 영업이익은 20% 줄어든 2290억원을 기록했다”면서 “매출액은 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 7% 상회하는 수준”이라고 설명했다.이어 “상반기 주택 착공은 연간 2만세대 목표 중 절반인 7738세

대신증권은 롯데정밀화학에 대해 2분기 증설 완료에 따른 판매량 증가와 연말 재계약을 통한 판가인상으로 내년 그린소재 사업부에서 큰 폭의 증익이 기대된다고 말했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 종전 10만5000원에서 11만원으로 5% 상향조정했다.롯데정밀화학의 2·4분기 영업이익은 전분기 대비 51.7% 증가한 539억원을 기록하며 시장 기대치)524억원)에 부합했다. 염소 계열 주력 제품인 ECH(에폭시 원료)가 전방산업 호조에 따른 스프레드 상승으로 수익성이 가파르게 개선됐다.가성소다 역시

대신증권은 한국금융지주에 대해 3분기에도 양호한 실적이 예상된다며 투자의견 매수, 목표주기 12만5000원을 유지했다. 박혜진 연구원은 "2분기 순이익은 컨센서스를 20% 가량 상회하는 양호한 실적을 기록했다"며 "ELS(주가연계증권) 발행물량이 36%나 감소했고 사모펀드 충당금 600억원 반영에도 분기 이익 3000억원을 상회했다"고 말했다.이어 "하반기에는 IPO(기업공개)와 공모증자 등 다수의 IB(투자은행) 딜이 대기하고 있다"며 "특히 카카오뱅크 인수단으로서는 큰 규모인 19%의 물량을 배정받아 3분기 지분법매각익 5700

신한금융투자가 천보에 대해 지금이 매수 타이밍이라고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 30만원으로 올렸다.신한금융투자는 올 2분기 천보의 예상 실적으로 매출액 516억원, 영업이익 100억원을 제시했다. 전년 동기대비 각각 53%, 58% 증가한 수치다.3분기도 증설이 반영되면서 성장이 지속된다는 전망이다. 오강호 신한금융투자 연구원은 "가격은 원재료 상승에 따른 판가 상승, 수량은 고객사 수요 증가와 증설 반영 효과가 기대된다"고 밝혔다.오 연구원은 "2차전지 중소형 업체의 주가는 증설 기대감이 높은

NH투자증권은 SK렌터카에 대해 국내 2위 시장점유율을 차지한 기업으로서 시장 점유율 확대가 유지되고 있고, 장기 렌터카 등의 비중이 높아 안정적인 성장 환경이 이어질 수 있다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.1988년 설립, 2012년 유가증권시장에 상장한 SK렌터카의 전신은 AJ렌터카였다. AJ렌터카는 당시 기업 대상(B2B) 영업을 전문으로 안정적인 수익성을 기록했으며, 지난 2019년 최대주주가 SJ네트웍스에서 SK네트웍스로 변경됐다. 이후 SK네트웍스는 지분을 72.95%까지 늘렸고, 국민연금은 2대

NH투자증권은 비에이치에 대해 북미 고객사 내 점유율 확대를 고려해 내년 실적 전망치를 10.8% 상향 조정했다며 목표주가를 2만3000원에서 2만6000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.이규하 NH투자증권 연구원은 “본업의 안정적인 성장세가 유지되는 가운데 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 등 성장성이 높은 산업에서의 중장기 수혜 가능성이 크다”며 “밸류에이션도 상대적으로 저평가돼 있다”고 분석했다.그는 “본업의 경우 국내 경쟁사가 관련 사

대신증권은 롯데푸드에 대해 식자재와 육가공 부문 수익 중심의 사업 개편 효과가 2·4분기에 이어 하반기에도 수익성 개선을 주도할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 58만원은 유지했다.롯데푸드의 올해 2·4분기 매출액은 4576억원으로 전년 동기 대비 4% 증가하고 영업이익은 195억원으로 지난해 같은 때보다 39% 늘었다. 기존 추정 영업이익 205억원에 부합한 수준이고 컨센서스 영업이익 180억원은 웃돌았다.한유정 대신증권 연구원은 “단체급식 비효율 점포 축소로 식자재

대신증권은 효성에 대해 “자회사 지분가치 증가와 실적 추정치 상향이 전망된다”며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 16만원으로 상향 조정했다. 양지환 연구원은 “효성의 2021년 2분기 영업이익은 2,180억원으로 당사 추정을 24.6%, 시장 기대치를 42.4% 상회한 깜짝 실적 기록했다”며 “실적 호전은 지분법 이익 급증(티앤씨, 첨단소재, 화학 등), 효성티앤에스, FMK 등 연결 자회사의 실적 개선 때문”이라고 설명했다.이어 “효성

신한금융투자는 호텔신라의 실적 개선이 긍정적이라며 내년부터 중국인 일반 관광객까지 더해지면 장기적으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다고 봤다. 호텔신라 투자의견 '매수', 목표주가는 12만5000원을 유지했다.호텔신라 2분기 영업이익은 464억원으로 신한금융투자 추정치인 451억원, 컨센서스(증권사 평균 전망치)인 372억원보다 좋았다. 중국 보따리상 덕분에 국내 시내점 매출액이 전년동기대비 96% 늘어난 7729억원으로 크게 올랐다.사업부별 영업이익은 국내 시내점 367억원, 공항점 74억원, 해외공항 29억원, 호텔

신한금융투자는 삼성중공업에 대해 악재는 선반영됐고, 호수주로 향후 점진적 매출 증가에 따른 실적 정상화를 예상했다. 투자의견 ‘매수’로 상향하고, 목표주가를 8900원으로 제시했다.2분기 매출액은 전분기 대비 8.9% 증가한 1조7000억원, 영업손실 4379억원을 기록했다. 컨센서스 영업손실 1377억원을 큰 폭으로 하회했다.황어연 신한금융투자 연구원은 “부진한 실적의 원인은 후판 가격 상승에 대비한 공사손실충당금 3720억원 적립”이라고 설명했다.그는 “추가적인 후판 가격 상

신한금융투자는 효성티앤씨에 대해 연초 이후 주가가 4배 이상 상승했음에도 강한 실적 모멘텀이 기대된다며 목표주가를 120만원에서 130만원으로 8% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.이진명 신한금융투자 연구원은 “효성티앤씨의 올해 2분기 영업이익은 3871억원으로 전 분기 대비 57% 증가해 컨센서스(3263억원)를 19% 웃돌았다”며 “특히 스판덱스·폴리테트라메틸렌에테르글리콜(PTMG) 영업이익은 3507억원으로 같은 기간 65% 늘었다”고

하이투자증권은 오스템임플란트에 대해 실적 개선이 지속되고, 밸류에이션 레벨업이 본격화될 것이라면서 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표가를 기존 15만원에서 17만5000원으로 상향 조정했다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 시장 추정치를 상회하는 오스템임플란트의 2분기 호실적에 대해 “중국, 미국, 러시아 등 해외지역을 중심으로 매출이 증가하면서 수익성이 개선됐기 때문”이라면서 “매출증가로 인한 레버리지 효과로 수익성 또한 개선돼 특히 중국에서의 영업이익률이 12.6%를 기록하면서 수

하이투자증권은 서울옥션에 대해 미술품 수요 확대로 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견이나 목표주가는 따로 제시하지 않았다.서울옥션은 미술품을 주로 경매 또는 중개를 통해 판매하는 사업을 영위하고 있다. 세금·공동구매 등 대체투자 인식 확대로 미술품 수요가 증가하면서 성장기로 진입한 상태다.특히 올해부터 개인이 서화나 골동품 등 미술품을 팔아 이익을 얻을 경우 세금이 대폭 줄어든다. 미술품 양도차익을 거래 횟수와 상관없이 기타소득으로 분류하는 소득세법 개정안이 지난해 11월 국회 기획재정위원회를 통과했기 때문

신한금융투자는 효성화학에 대해 우려 속에서도 견조했던 실적이라고 평가했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 62만원을 유지했다.2분기 효성화학의 영업이익은 전분기 대비 17% 증가한 713억원으로 컨센서스 745억원을 하회했다.이진명 신한금융투자 연구원은 “원가 상승 우려와 정기보수에 따른 물량 감소에도 외형과 이익 모두 성장했다”고 밝혔다.이 연구원은 “오는 2022년 영업이익은 베트남 설비 가동으로 큰 폭의 성장이 기대된다”며 “국내 PP/DH 이익은 4%

신한금융투자는 삼성전자에 대해 우려가 선반영된 만큼 주가 하방 경직성은 충분하다고 전망했다. 투자의견 '매수', 목표주가 10만5000원으로 유지했다.최도연 신한금융투자 연구원은 "우려 선반영, 독과점력, 기저효과 확대 등으로 최근 주식 시장에서 메모리 고점 논쟁이 진행 중"이라며 "생산업체들의 재고가 타이트하고 서버 수요 증가가 지속될 전망이다. 상승 싸이클 방향은 여전하다. 주가 하방 경직성은 충분하다"고 설명했다.코로나19(COVID-19) 재확산에 의한 IT 공급망 마비가 삼성전자 주가 상승 시점을 다소 늦췄다

신한금융투자는 LG전자의 향후 주가 변수가 전장 부품이 될 것으로 봤다. 피어 멀티플 하락에 목표주가를 20만원에서 19만5000원으로 2.5% 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.LG전자는 2분기 매출액 17조1000억원과 영업이익 1조1000억원을 기록했다. 전년 동기 대비 약 48%, 66% 증가한 수준이다. 부문별 영업이익은 H&A는 6536억원, HE 3335억원, VS(전장) 1032억원 손실, BS(B2B) 617억원 LG이노텍 1376억원이다. MC(모바일) 사업철수 중단영업손실은 1조

신한금융투자는 한국항공우주에 대해 내후년 사상 최대 실적으로 회복할 전망이라고 평가했다. 투자의견은 중립을 유지하고 목표주가는 제시하지 않았다.황어연 신한금융투자 연구원은 "2분기 영업이익은 600억원으로 컨센서스인 590억원에 부합했다"며 "일회성 요인으로 수리온 개발급 환급 525억원이 있었고 판매관리비는 전 분기 대비 137억원의 수선비 증가로 609억원으로 증가했다"고 분석했다.그는 "군수사업 매출액은 5517억원으로 전 분기보다 34.3% 증가했으며 KF-21은 시제기 제작 본격화로 매출액이 5.3% 확대됐다"며 "KUH

신한금융투자는 한화생명이 2분기 시장 기대치에 못 미치는 실적을 냈지만, 케이뱅크와 페이코 등 지분가치 매력을 여전히 보유하고 있다고 평가했다. 목표주가 4600원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.임희연 신한금융투자 연구원은 “한화생명의 2분기 잠정 영업손실이 전년 동기와 견줘 적자로 전환, 1282억원을 기록했다”면서 “2분기 순이익 역시 전년 동기보다 55.8% 줄어든 566억에 머물며 시장 기대치(624억원)를 밑돌았다”고 평가했다. 변액보험 보증준비금 환입금이 지

NH투자증권은 현대중공업지주에 대해 "자회사의 우호적 영업 환경으로 실적 개선 추세가 지속될 전망"이라며 목표주가를 기존 8만원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.최진명 NH투자증권 연구원은 "이전 보고서의 발행시점 대비 NAV(순자산가치)가 23% 상승한 상황을 반영했다"면서 "최근 2년간 자회사들의 주가 상승 등으로 NAV는 54% 상승했지만 주가는 오히려 제자리에 머무른 상태"라고 진단했다. 이어 "NAV 대비 저평가 상태를 유지하고 있는 대표적인 우량 배당주"라며 "NAV와 주가의

NH투자증권은 LG화학에 대해 2조원이 넘는 사상 최대 분기 영업이익을 기록했다며 전지사업과 전지소재 성장성은 장기간 이어질 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 110만원을 유지했다. 황유식 NH투자증권 연구원은 "LG화학의 올해 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 312.4% 증가한 2조2310억원으로 분기 최대 실적을 기록했다"며 "SK이노베이션과의 배터리 소송 합의금 약 1조원이 반영됐지만 ESS(에너지저장장치)용 전지 리콜 충당금 약 4000억원이 차감되며 일회성이익으로 약 6000억원이 반영됐다"