대신증권은 나스미디어에 대해 목표주가 51,000원을 유지하고, 투자의견 매수 유지를 주문했다. 정상궤도를 재확인했다고 평가했다.

나스미디어의 2분기 실적은 매출 311억원(+17% yoy), 영업이익 82억원(+29% yoy)를 기록했다. 이는 당사 기존 추정 및 컨센서스에 부합한 수치다. 본사와 자회사 영업이익은 각각 +32% yoy, +22% yoy증가한 호실적으로 실적 정상궤도에 진입했음을 재확인했다.

김수민 연구원은 “최근 주가 부진은 2분기 실적 우려 및 단기 급등에 따른 조정”이라면서도 “그러나 이번 호실적이 확인된 상황에서 12M Forward PER 11배 주가는 매력적”이라고 설명했다.

이어 “향후 분기별 OP 성장률 1Q19 +14% yoy, 2Q19 +26% yoy,  3Q19E +24% yoy, 4Q19E +27% yoy이 전망된다”며 “하반기 안정적으로 실적흐름을 이어갈 것으로 예상한다”고 부연했다.

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