정책금융공사가 미화 7억5000만달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이 규모는 당초 목표액인 5억 달러 대비 5배에 가까운 24억 달러의 투자주문을 받아 늘린 것이다.
투자자 분포는 미국 51%, 아시아 36%, 유럽 13% 등이다. 각국의 중앙은행과 보험사 등 장기 우량투자자들의 거액주문이 많았다.
발행조건은 미 국채 10년물 금리에 265bp를 더한 수준으로, 발행수익률은 4.663%다. 만기는 10년이다.
최봉식 수석이사는 "이번 채권 발행은 장중에 이탈리아 의회의 예산지출안 표결실시 등 위험요인이 산재했음에도 시장에서 수요가 많은 10년물을 통해 미국 시장을 전략적 타깃으로 추진한 것이 주효했다"고 말했다.
한편 공사는 창립 이후 지난 해 처음으로 글로벌본드에 이어 올해 스위스 프랑화, 일본 사무라이본드 등을 잇따라 발행하는 데 성공했다.
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