[한국증권신문_문장훈 인턴기자] NH투자증권은 28일 두산에 대해 계열사 실적 회복 및 신규고객 중심 매출 확대 가능성이 있다고 분석했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 19만원으로 상향 조정했다.

김동양 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “상장 계열사의 양호한 실적모멘텀을 통해 성장성을 강화했다”며 “두산로보틱스 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성이 있다”고 말했다.

두산은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 두산밥캣, 두산테스나, 두산로보틱스 등 계열사들과 함께 차세대에너지, 기계, 반도체를 축으로 성장을 모색한다고 김 연구원은 전했다. 두산로보틱스(지분 68.2%) 주가 강세에 따라 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성 고려하면, 미래성장 전략 제시, 자본 효율 개선, 주주환원 강화 등이 예상된다. 2022년 유동성 위기 해소 후 두산테스나 인수,지주회사 CVC 설립을 통한 사업포트폴리오 강화 역시 진행 중인 것으로 알려졌다.

두산의 올해 1분기 매출액과 영업이익은 4조5,153억원,  3,060억원으로 전망된다. 전년 동기 대비 매출액은 4% 성장, 영업이익은 10% 줄어든 수치다. 자체사업 영업이익은 113억원으로 전년 동기 대비 30% 줄어들 것으로 보인다. 

김 연구원은 “전자부문 전방산업인 반도체 및 모바일 부문은 업황 개선과 신제품 양산이 진행 중”이라며 “신규고객 매출 확대 여부에 따라 연간 경영목표 초과 달성이 기대된다”고 덧붙였다.

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