신한금융투자는 삼성바이오로직스에 대해 전 공장 풀가동과 코로나19 백신 모멘텀에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100만원을 각각 유지했다.
이동건 신한금융투자 연구원은 “2분기 호실적 근거는 1, 3공장 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과, 고판가 품목 매출 반영에 기인한다”고 진단했다.
그러면서 주가 추가 상승을 위한 열쇠로 ‘코로나19 백신 수주’, ‘4공장 조기 수주 및 가동’을 꼽았다.
그는 “2분기 1~3공장 풀 가동률 달성에 따른 호실적은 3분기부터 본격화될 것”이라며 “하반기에는 현재 추정치에 반영되지 않은 코로나19 백신 CMO 효과도 가세할 전망”이라고 분석했다.
이어 “지난 5월 모더나의 코로나19 백신 완제의약품(DP) 공정 위탁생산 계약을 체결했다”며 기술 이전 및 시험생산을 거쳐 3분기부터 상업화 물량 생산이 이뤄질 것으로 내다봤다.
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