대한제강(084010)
목표주가 1만원(상향) | 투자의견 매수
실적 예상치를 감안해 목표가를 상향 조정한다. BW 완전 희석을 고려한 12M Fwd BPS 14,267원에 Target PBR 0.7배를 적용했다. 하반기부터의 영업이익률은 4% 이상에서 안정될 전망이다. 국내 철근 수요 회복에 국내 철근사 공급 조절, Scrap가격 안정화에 기인한다. 3분기 영업이익은 103억원, 4분기 영업이익은 107억원으로 예상된다. 전력보조금이 반영될 경우 상향 여지가 존재한다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지
