아이센스가 중국 내수용 혈당측정기 허가 승인으로 성장동력을 추가 확보했다는 평가가 나온다. 신한금융투자는 24일, 아이센스에 대해 목표주가를 34,000원으로 6.3% 상향하고, 투자의견 매수를 유지했다.
아시센스는 올해 3분기 실적은 시장 예상치(매출액 495억원, 영업이익 80억원)에 부합할 것으로 예상된다. 매출액은 492억원(+7.7%, 이하 YoY)을 기록할 것으로 보인다.
배기달 신한금융투자 연구원은 “1분기 혈당측정 미터기 중국 내수용 허가 승인에 이어 최근 혈당측정 스트립도 허가를 받아 가격 경쟁력을 확보하여 개인용 시장에 진출할 수 있게 되었다”며 “중국 내수용 혈당측정기 허가 승인으로 성장 동력을 추가로 확보했다”고 밝혔다. 중국 법인 매출은 20 년 215억원(+11.2%), 21년 249억원(+15.6%)을 기록할 것으로 기대된다.
배 연구원은 아이센스의 투자포인트로 경상개발비 증가에도 3분기 영업이익 16.1% 증가가 예상된다는 점, 병원용 시장에 이어 중국 개인용 시장 진출의 발판을 마련했다는 점, 연속혈당측정기는 4분기 본격적인 임상 진행으로 20년 하반기 출시가 예상된다는 점 등을 꼽았다.
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