오리온(001800)
목표주가 105만원 | 투자의견 매수
어닝서프라이즈를 기록한 2분기에 이어 3분기에도 매출 성장세가 이어질 전망이다. 밸류에이션이 여전히 비싸다는 시각이 있지만, 2011년 이후 PER은 30배 수준에서 지속적인 주가 상승을 보였다는 점을 감안한다면 중국 및 동남아의 지속적 성장세가 확인된 이 시점에서의 접근은 유효할 것으로 판단한다. 다만, 9월 중순 스포츠 토토의 재계약 확정 여부에 따라 주가는 조정 가능성이 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.
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