대우조선해양(042660)
목표주가 3만3000원(하향)│투자의견 매수
2분기 영업실적은 기대치를 크게 하회했다. 대우조선해양의 2분기 K-IFRS 연결 매출액은 3조 9505억원(전년대비 +9.3%), 영업이익은 1141억원(전년대비 -62.9%)를 기록했다. 매출액은 예상치를 9.1% 상회했지만 영업이익은 우리의 예상치와 컨센서스를 각각 36.8%, 32.8% 하회했다. 대우망갈리아 조선소(DMHI, 루마니아)의 무담보 채권에 대한 대규모 충당금 적립이 이뤄졌기 때문이다.
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