[신한금융투자 특징주]한국가스공사/지역난방공사/대우증권
[신한금융투자 특징주]한국가스공사/지역난방공사/대우증권
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.08.24
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

한국가스공사(036460)

목표주가 7만5000원(상향) | 투자의견 매수

2분기 영업이익은 전년대비 69.4% 증가한 2325억원으로 예상치를 상회했다. 이는 쥬바이르 실적이 전년대비 130% 개선됐으며, 투자보수액이 늘어났기 때문이다. 3분기는 계절적 비수기 진입으로 도시가스 판매량이 감소하는 시점으로 1728억원 적자가 예상된다. 그러나 하반기 미수금 감소와 해외자원 모멘텀은 지속될 전망이다.

 

지역난방공사(071320)

목표주가 7만원 | 투자의견 매수

주가는 3개월만에 저점대비 26.6% 상승했다. 전력난에 따른 실적 개선, 6월 열요금 인상 및 9월부터 저가 원재료 투입, 10월 광교 발전소 가동으로 인한 외형성장이 상승요인으로 풀이된다. 2분기 실적호조로 올해 영업이익은 사상최대 수준을 달성할 전망이다. 다만 최근 상승한 유가가 반영되는 내년 실적 전망은 하향조정이 불가피하다.

 

대우증권(006800)

목표주가 1만3500원(상향) | 투자의견 매수

업황 악화 여파에 전반적으로 부진한 1분기 실적을 기록했다. 하지만 2분기 실적은 경상적 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 업계 내에서 채권 규모가 가장 큰 회사일 뿐만 아니라 적극적이고 탄력적인 운용으로 금리 민감도가 가장 크기 때문에 금리 인하에 따른 상품운용이익 개선이 두드러질 전망이다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.