한화케미칼(009830)
목표주가 2만2300원 | 투자의견 중립
한화솔라원이 예상보다 적은 손실 폭을 기록하며 2분기 실적이 추정치를 소폭 웃돌았다. 하반기 유가 상승에 따른 석유화학 부문 영업이익 개선 및 여천NCC의 이익 정상화가 기대되나 여전히 한화솔라원의 영업 손실이 예상된다. 이에 연내 영업흑자 전환은 어려울 것으로 판단되며, 현 주가는 여전히 밸류에이션 상 매력적인 구간에 위치해 있지 않아 제한적인 접근을 권한다.
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