LG이노텍(011070)
목표주가 11만원 | 투자의견 매수
3분기부터 주 고객사의 신모델 출시에 따른 수혜 모멘텀이 가시화될 것으로 보여 오버슈팅 가능성을 염두에 둔 접근을 권한다. 다만, 타 업체들이 납품하는 일부 부품의 수율 이슈에 따라 신모델의 초기 공급물량이 기존 예상대비 소폭 하향 조정된 것으로 파악된다. 그러나 신모델의 대기수요에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단되므로, 3분기에 조정된 물량은 4분기로 이월 반영되면서, 4분기 실적 모멘텀도 강하게 나타날 전망이다.
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