유한양행(000100)
목표주가 16만5000원(상향) | 투자의견 매수
약가인하로 수익성 회복이 더딘 상황이다. 그러나 마진 높은 의약품 매출 확대 노력으로 점진적으로 가시화 될 것으로 전망된다. 무엇보다 원료의약품 매출이 큰 폭이 증가하고 있어 긍정적이다. 금년에 신규 에이즈치료 원료의약품 신규매출에다 기존 원료의약품 매출감소분 을 합산, 매출액이 200억원 이상 증가할 것으로 판단된다. 현재 원료의약품 매출확대를 위해 자회사 유한화학의 공장투자를 고려중이다.
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