[신한금융투자 실적 코멘트]고영/코나아이/예림당/나노신소재
[신한금융투자 실적 코멘트]고영/코나아이/예림당/나노신소재
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.08.17
  • 댓글 0
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고영(098460)

목표주가 3만2900원 | 투자의견 매수

3D(차원) IT 검사장비 전문업체. 6분기 만에 매출이 급증하며 사상 최대실적을 기록했다. 이어 하반기도 실적호조가 이어지고 신규제품 매출가세로 성장성이 부각되며 주가 재평가가 기대된다. 분기매출 정체 속에서 신규제품 양산납품 지연과 외국인 매도세로 주가는 지난해 7월에 기록했던 최고가 대비 32% 하락, 현 주가는 2012년과 2013년 예상실적기준 PER 8.7배, 6.8배로 가격 메리트가 부각되고 있다.

 

코나아이(052400)

목표주가 2만6900원(상향) | 투자의견 매수

우호적인 영업환경과 점유율 상승으로 실적호전이 지속되며 글로벌 강소기업으로서 주가 리레이팅과 함께 경쟁업체인 Gemalto와의 주가 괴리는 축소될 전망이다. 2분기에 매출액 355억원, 영업이익 63억원, 순이익 42억원을 기록, 기대치에 부합했다. 상반기와는 달리 하반기 실적은 수출이 주도할 것으로 예상된다.

 

예림당(036000)

목표주가 8500원 | 투자의견 매수

2분기 매출액은 전년 동기 대비 7.6% 감소했지만, 영업이익은 64.4% 증가했다. 하반기 국내 'Why?' 시리즈 매출 턴어라운드로 실적개선이 예상되며, 2013년 이후에도 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 신제품 매출 확대, 해외 판매 채널 다각화를 통한 저작권 매출 확대로 높은 외형성장 및 수익성 개선이 전망된다.

 

나노신소재(121600)

목표주가 2만1000원(하향) | 투자의견 매수

상반기보다는 개선된 3분기 실적을 기록할 전망이다. 그러나 뚜렷한 개선세를 확인하기 위해서는, 국내 대기업들이 OLED TV 제조공정에 산화물반도체를 채용하고, 나노신소재가 Nikko와 Ulmat등의 경쟁업체들을 제치고 납품을 해야 하며, 삼성디스플레이 조직 재정비 후 기존 Planar type(판형)제품에서 Rotary(원형) 제품으로 바꿔야 한다. 현재로서는 이러한 이슈들이 구체화될 시점을 가늠하기 어렵다.


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