삼성중공업(010140)
목표주가 4만2000원 | 투자의견 매수
2분기 매출액 3.35조원, 영업이익 2643억원, 영업이익률 7.9%를 기록, 영업이익은 예상치를 웃돌았다. 매출의 50% 이상을 차지할 해양설비의 매출 인식 지연은 하반기에도 일정부분 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그러나 업계 전반에 걸친 실적악화 국면에서 상대적으로 안정적인 실적을 유지하고, 연간 수주목표 달성 가능성이 높아 조선업종의 리더 역할을 할 것이라는 기대는 유효할 전망이다.
솔브레인(036830)
목표주가 4만3000원 | 투자의견 매수
상반기 우수한 실적에도 주가는 3분기 연속 대세 하락했다. 이는 전기자동차용 2차전지 시장의 성장속도가 늦어짐에 따라 미국 미시건 공장의 가동률 하락, 보유기관의 물량 처분, CB 및 BW행사에 따른 희석효과 때문으로 파악된다. 하지만 현재의 주가 상황은 이러한 모든 악재를 이미 전부 반영했다고 판단된다. 주가는 지난 6월 초를 바닥으로 20%이상 상승했지만 실적을 고려할 때 20%이상 상승여력이 있는 상황이다.
파트론(091700)
목표주가 1만8000원 | 투자의견 매수
2분기 최대 실적인 영업이익 188억원을 달성한 가운데 3분기 영업이익은 최초로 200억원을 돌파할 전망이다. 최대 고객사인 삼성전자가 올해 글로벌 스마트폰 1위 업체로 올라섬에 따라 관련 부품 출하량이 폭발적으로 증가하고 있으며 4분기에는 갤럭시노트2가 출시될 예정이어서 향후 전망 또한 밝다. 카메라 모듈 시장은 현재 8백만 화소시장에서 더욱 상향 조정될 전망이므로 추가 수혜가 예상된다.
