다음커뮤니케이션(035720)
목표주가 13만원 | 투자의견 매수
검색 본연의 서비스 강화가 긍정적이다. 모바일 및 게임 등 신규 서비스 확대에 주력하고 있어, 산업 환경의 빠른 변화 속에서도 견조한 경쟁력을 유지할 전망이다. 2분기 연결실적은 영업수익 1168억원, 영업이익 298억원으로 전 분기대비 각각 5.9%, 10.0% 확대됐다. 지급수수료 상승 요인에도 인건비 및 마케팅비 통제로 영업이익은 당초 예상을 상회했다.
성광벤드(014620)
목표주가 2만8000원(상향) | 투자의견 매수
예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했다. 2분기 수주액은 전 분기대비 78.1% 급증한 1106억원, 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 35.6%, 218.1% 성장한 790.7억원, 193.4억원을 달성했다. 이어 7월 매출액이 사상 최고치인 370억원을 기록하고 있어, 3분기 매출/수주액이 최고 수준을 재차 갈아치울 전망이다. 더불어 라마단 이후 국내 건설업계의 중동발 수주가 재개된다면 주가에 가장 큰 호재로 작용할 공산이 높다.
하이록코리아(013030)
목표주가 2만8000원 | 투자의견 매수
2분기 수익성은 예상치에 부합했지만, 신규수주 정체에 따른 매출액 감소는 아쉬운 부분으로 평가된다. 용접용 피팅 과점기업인 성광벤드와 태광의 성장세가 2분기에 지속되면서, 수주/매출이 감소한 동사의 성장 정체 우려가 주가 상승을 상대적으로 제한해왔다. 그러나 특정 프로젝트의 수주불발이라는 일회성 요인이 제거되고 8월 이후 수주 성장이 재확인되면서, 주가는 빠르게 재평가 국면에 진입할 전망이다.
인터로조(119610)
목표주가 1만5000원 | 투자의견 매수
2분기 매출액 78억원, 영업이익 26억원으로 전년 동기대비 각각 32%, 29% 성장세를 기록하며 기대치를 충족했다. 원데이렌즈 수요증가는 당분간 지속될 전망인 가운데 일본 Techno Medical사와의 계약으로 하반기 실적 모멘텀 강화가 예상된다. 일본시장 원데이렌즈 ODM/OEM 진출 본격화, 국내시장 점유율 확대, 2013년 중국시장 자체 브랜드 런칭 등으로 2013년, 2014년 각각 40%, 39%의 높은 외형성장이 기대된다.
하이비젼시스템(126700)
목표주가 4250원(하향) | 투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 342.1%, 296.7% 큰 폭으로 오른 229억원, 60억원을 달성했다. 3월초 LG이노텍으로부터 수주 받은 장비가 매출로 인식됨에 따라 3분기에도 실적호조세가 예상된다. 그러나 810만주에 달하는 물량부담은 주가상승의 걸림돌이 될 전망이다. 이중 CB 281만주가 14일부터 보통주로 전환가능하며 BW 529만주는 내년 2월14일을 시작으로 매1년마다 각각 50%(벤처금융), 25%(임직원), 25%(대표이사) 행사가능하다.
