멜파스(096640)
목표주가 2만8000원(상향) | 투자의견 매수
터치칩 매출이 2분기 415억원으로 분기별 최고치를 기록했고, 하반기에도 갤럭시 S3와 차기 모델, 중국 업체향 공급 증가로 인해 3분기 453억원, 4분기 431억원으로 그 추세가 유지될 것으로 판단된다. 2분기 영업이익률은 10.1%로 5분기만에 두자릿수로 회복됐으며, 수익성이 우수한 터치칩 매출의 비중확대로 인해 전사의 영업이익률은 3분기 11.0%, 4분기 10.6%를 시현할 것으로 추정된다.
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