삼성화재(000810)
목표주가 28만2000원 | 투자의견 매수
금융기관의 안정성이 중요시되는 환경에서 브랜드 중심 영업이 가능하다는 점과, 높은 RBC 비율은 주주가치 극대화로 연결될 것이라는 점에서 긍정적. 현재 주가는 2008년 금융위기 당시와 유사한 수준으로, 다운사이드 리스크는 제한적이라는 판단이다.
한국타이어(000240)
목표주가 5만9000원(하향) | 투자의견 매수
하반기엔 중국과 유럽 판매, EU 라벨링제도에 따른 판가인상이 실적을 견인할 것으로 기대된다.
제일모직(001300)
목표주가 12만5000원 | 투자의견 매수
3분기 실적 상승 폭이 더욱 커질 전망이나 OLED사업은 SMD(삼성모바일디스플레이)의 투자계획 연기로 다소 지연될 예정이어서 긴 호흡이 요구된다.
LG 유플러스(032640)
목표주가 3만원 | 투자의견 매수
2분기 저조한 영업이익보다는 ARPU 급증에 주목하며 하반기 실적 기대감을 유지할 필요가 있다. 마케팅 비용만 안정화되면 실적 턴어라운드와 함께 목표주가 상향이 가능할 전망이다.
현대백화점(069960)
목표주가 17만5000원(하향) | 투자의견 매수
8월 이후 신규 출점 모멘텀 반영으로 하반기 총매출액이 20% 이상 성장할 것으로 관측된다.
동부화재(005830)
목표주가 5만1000원(하향) | 투자의견 매수
양호한 당기순이익을 기록한 반면 투자영업 이익률 100bp 하락은 부담 요인이다. 치열한 2위 경쟁이 지속될 전망이다. 그룹 리스크는 제한적일 것으로 예상된다.
현대해상(001450)
목표주가 3만7200원 | 투자의견 매수
실적이 정상 궤도에 진입한 가운데 2분기 당기순이익의 큰 폭 상승이 기대된다. 전 분야에서 고른 성장을 보이며 효율성도 유지될 전망이다.
녹십자(006280)
목표주가 17만4000원(상향) | 투자의견 매수
무난한 2분기 실적을 기록한 가운데 3분기 성수기 효과가 기대된다. 백신 및 혈액 제제의 강점으로 상위 업체 중 가장 뛰어난 실적과 수익성을 보여주고 있어 대형 제약주 Top pick으로 제시한다.
LIG 손해보험(002550)
목표주가 3만2000원 | 투자의견 매수
손해보험사중 유일하게 1분기 순이익이 전년대비 증가세를 시현했다. MS가 꾸준히 증가하고 있다는 점과 이익의 안정성에 주목할 필요가 있다.
현대홈쇼핑(057050)
목표주가 12만8000원(하향) | 투자의견 매수
2분기 취급고가 기대치에 못 미쳤지만 경쟁사 대비 견조한 수익성만큼은 3분기에도 이어질 전망이다.
