신한지주(055550
목표주가 5만6600원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 견조한 흐름을 보였다. 자산건전성이 타행대비 양호해 Top line이 위축되는 상황에서 비용 부문의 부담이 크지 않다면 이익의 안정적 흐름이 가능할 것이다.
한국타이어(000240)
목표주가 6만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 높은 성장세를 보였다. 천연고무 투입단가가 3분기와 4분기 사이에 2분기 대비 하락할 것으로 보여 하반기 중에도 수익성 개선 추세가 뚜렷할 전망이다.
제일모직(001300)
목표주가 12만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 하반기에는 전자재료 부문의 구조적 성장이 기대되고 화학 부문은 EP 출하량 증가가 ABS 부진을 만회할 것으로 예상된다.
고려아연(010130)
목표주가 45만원 | 투자의견 단기매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 3분기에도 계절적 비수기에 따른 판매량 감소, 상품 가격 하락의 영향으로 영업이익이 전분기 대비 3.4% 감소할 전망이다.
LS산전(010120)
목표주가 8만1000원 | 투자의견 매수
2분기 분기사상 최대 실적을 거뒀다. 하반기에도 내수 및 이라크향 전력시스템, 신규사업인 STS후육관 매출이 증가하면서 호실적이 예상된다.
락앤락(115390)
목표주가 3만6000원(하향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 크게 하회했다. 실적 하락의 원인인 중국 내 기계설비 이전이 완료됐고 가동률이 정상 수준으로 회복되고 있어 3분기 이후에는 수익성을 훼손하지 않을 전망이다.
삼성전자(005930)
목표주가 180만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 크게 벗어나지 않았다. 하반기에 스마트폰 신제품 판매 호조 및 시장 지배력 우위가 확인되면서, 주가의 재평가가 지속될 것으로 판단된다.
두산(000150)
목표주가 18만5000원(하향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 하반기에는 비핵심자산의 매각을 추진중이고 자회사인 두산중공업의 수주 모멘텀이 집중될 것으로 예상돼 실적개선이 기대된다.
현대제철(004020)
목표주가 12만5000원(하향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치에 부합했다. 3분기에는 계절적 비수기 영향과 해외 철강 시황 악화로 철강 판매 가격도 하락해 톤당 제품 마진이 감소할 것으로 보여 실적 감익이 예상된다.
OCI머티리얼즈(036490)
목표주가 6만2000원 | 투자의견 매수
2분시 실적은 예상치에 부합했다. 고객사 가동률 상승과 계절성 감안 시 3분기에도 실적 개선은 지속될 전망이다. 증설 효과와 공격적인 가격 정책을 통해 NF3 시장점유율을 확대할 것으로 예상한다.
현대건설(000720)
목표주가 9만원(하향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치를 하회했다. 2분기에 해외 공사 원가율 상승 요인을 반영했고, 하반기에 준공되는 주택 현장에 대한 충당금을 추가로 설정하면 과거 청산은 마무리될 전망이다.
두산인프라코어(042670)
목표주가 2만4000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 중국 굴삭기시장은 단기 회복이 쉽지 않아 3분기 실적호전은 기대하기 어렵지만 중국을 비롯한 글로벌 경기부양에 대한 기대감으로 단기 주가상승 가능성은 높아 보인다.
S-oil(010950)
목표주가 12만원(상향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치를 하회했다. 그러나 경기 둔화에도 불구, 정제 마진이 견조하게 유지되고 있어 3분기 실적은 컨센서스에 부합할 가능성이 높아 보인다.
기아차(000270)
목표주가 9만9000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치를 상회했다. 올해 순이익 성장률은 36.1%로 예상, 업종 내 대표주로서 탁월한 수준으로 전세계 판매와 연결 매출액은 높은 성장세를 나타낼 전망이다.
현대모비스(012330)
목표주가 37만8000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치에 부합했다. 고정비 부담 요인의 점진적인 해소에 힘입어 하반기에는 부진세가 본격화됐던 지난해 하반기 대비 수익성 개선 추세가 나타날 전망이다.
