한전 KPS(051600)
목표주가 6만5000원(상향) | 투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 16.3%, 56.9% 각각 증가한 2832억원, 447억원을 기록했다. 비수기인 3분기에도, 원자력발전 개보수 증가와 비용절감 효과에 따른 영업이익 상승이 예상된다. 또 하반기 해외수주 가시화로 밸류에이션이 한 단계 상승할 것으로 기대된다.
락앤락(115390)
목표주가 4만원 | 투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익이 각각 1364억원, 200억원으로 8.9%, 28.2% 상승했지만 추정치에는 못 미쳤다. 다만 중국의 성장세는 견조한 것으로 나타났으며, 3분기에는 국경절, 중추절이 있어 중국 매출 상승이 전체 실적개선을 이끌 전망이다. 또한 제품 믹스 개선에 따른 이익률 회복과 동남아 유통망 확대도 기대된다.
풍산(103140)
목표주가 3만7000원 | 투자의견 매수
2분기 개별 영업이익이 전년대비 73.5%, 전 분기대비 62.9% 급증한 510억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 동 가격 하락에도 이익 방어력이 돋보였다. 동 실물 수급은 하반기에도 타이트할 가능성이 높고, 중국 경기 회복으로 가격 또한 강세를 나타낼 것으로 보여 멀티플(PER) 상향도 이뤄질 전망이다.
대웅제약(069620)
목표주가 3만원 | 투자의견 매수
주력 품목의 약가 인하와 반품 차액 정산, 판관비 증가 등으로 예상보다 부진한 2분기 실적을 기록했다. 그러나 3분기는 도입 품목 원가 조정, 판관비 절감 등에 힘입어 수익성 개선이 예상된다.
