고려아연(010130)
목표주가 46만원 | 투자의견 매수
2분기 금 출하량이 전 분기 대비 약 132% 증가, 예상을 웃도는 실적성장을 견인했다. 상품가격 하락 가능성이 낮은 가운데 생산량 증가가 전망돼 하반기 실적 안정성이 높아질 것으로 판단한다.
한전KPS(051600)
목표주가 6만원(상향) | 투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 16.3%, 59.6% 증가한 2832억원, 447억원을 기록하며 기대치를 웃돌았다. 고마진의 원전 및 해외 사업 매출액 대폭 증가한 덕분. 하반기에도 이러한 추세가 지속될 전망이다.
LS산전(010120)
목표주가 8만원 | 투자의견 매수
2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6039억원, 521억원으로 전년대비 15.8%, 57.3% 증가하며 시장 예상치에 부합했다. 한편 교통 SOC 및 LS메탈의 수주는 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 보여 꾸준한 실적 개선이 기대된다.
풍산(103140)
목표주가 3만4000원 | 투자의견 매수
방산 영업이익이 전 분기대비 약 73% 개선됨에 따라 2분기 영업실적이 시장기대치를 넘어섰다. 방산부문의 계절성을 고려할 때, 하반기 영업이익은 상반기보다 확대될 가능성이 우세하다.
전북은행(006350)
목표주가 5800원 | 투자의견 중립
2분기 순이익이 전 분기대비 10.1%, 전년대비 11.8% 증가한 208억원으로 예상치를 소폭 웃돌았다. Top line은 대출 성장 및 NIM 회복으로 양호한 증가세를 이어간 점에서 긍정적이나, 이후 건전성 및 자본관련 우려 해소가 선결문제로 파악된다.
