삼성전자(005930)
목표주가 17만원 | 투자의견 매수
글로벌 top tier 수준의 사업 포트폴리오 구축, 이에 따른 높은 실적 가시성을 감안할 때 현 주가는 매우 저평가된 수준으로 판단한다.
기아차(000270)
목표주가 11만원 | 투자의견 매수
지속적인 신차효과와 원가율 개선을 통해 수익성이 향상될 전망이다. 건전한 재무상태도 긍정적이다.
현대모비스(012330)
목표주가 36만5000원 | 투자의견 매수
완성차 판매 증가, 모듈부문 이익률 개선, 친환경 자동차 성장세에 따른 고수익성 제품의 판매 증가 등 장기 성장성이 유효한 상태다.
SK 이노베이션(096770)
목표주가 18만원 | 투자의견 매수
유가 재 하락 가능성이 낮은 가운데 QE3 등 정책효과와 계절적 성수기에 대한 기대감이 큰 반면, 주가는 두드러지게 낮은 수준으로 투자매력이 높아지고 있다.
S-Oil(010950)
목표주가 11만원 | 투자의견 매수
정유 시황 회복으로 3분기 영업이익이 대폭 성장할 전망이다. 연간 배당 수익률도 전년수준을 기록할 것으로 예상된다.
현대글로비스(086280)
목표주가 29만원 | 투자의견 매수
현대차그룹 해외법인 실적이 개선되면서 외형 성장과 더불어 밸류에이션 부담도 낮아질 것으로 기대된다.
현대제철(004020)
목표주가 18만원 | 투자의견 매수
캡티브 시장을 바탕으로 판재류 수익성 방어, 봉형강류 부문의 롤마진 유지, 3고로 완공에 힘입어 장기적인 이익성장세가 예상된다.
삼성 SDI(006400)
목표주가 18만원(하향) | 투자의견 매수
모바일 제품의 시장지배력 강화는 긍정적이나, 글로벌 경기침체로 PDP TV와 노트북 수요 감소가 본격화되고 있어 주가는 당분간 박스권에서 움직일 전망이다.
현대위아(011210)
목표주가 21만원 | 투자의견 매수
완성차 신규공장 납품과 해외법인 Capa 증가로 가파른 매출 성장세가 지속될 전망이다. 또 원가절감과 고수익 품목 중심의 수주 전략 덕에 이익의 질도 개선될 것으로 예상된다.
제일기획 (030000)
목표주가 2만2000원 | 투자의견 매수
하반기 북미, 중국 등 해외시장 확대가 구체화될 것으로 보여 국내외 광고시장 영향력이 더욱 강화될 전망이나, 해외 인력확충에 따른 수익성 부담은 우려되는 부분이다.
호텔신라(008770)
목표주가 7만원 | 투자의견 매수
최대 성수기인 3분기 들어 주가의 추가 상승과 함께 최고실적 경신도 기대된다.
유한양행(000100)
목표주가 15만원 | 투자의견 매수
부진했던 수출 부문의 회복, 신규 도입품목 효과로 3분기부터 실적 개선이 예상된다. 풍부한 현금 보유, 우량 자회사로부터의 배당금 수익 등도 투자매력을 더한다.
메리츠화재(000060)
목표주가 1만3800원 | 투자의견 매수
장기보험에서 두 자릿수 이상의 고성장이 가능할 전망이다. 그러나 운용수익률의 하락세는 부담요인으로 평가된다.
동아제약(000640)
목표주가 10만5000원(상향) | 투자의견 매수
경쟁 업체대비 저조했던 수출 부문의 빠른 성장과 신약 모멘텀이 투자 중요 포인트. ‘박카스’ 성수기 효과 등이 더해져 3분기 최대 분기실적을 예고 중이다.
GS 홈쇼핑(028150)
목표주가 11만2000원(하향) | 투자의견 매수
취급고 성장이 계속되겠지만 보험 관련 영업마진하락 개선 여부는 불확실할 전망이다. 판관비 증가도 우려된다.
종근당(001630)
목표주가 2만7000원(상향) | 투자의견 매수
수익성과 밸류에이션 매력이 뛰어나 제약주 최선호주로 추천한다. 3분기에도 상위 업체 중 가장 탁월한 영업이익률을 달성할 전망이다.
무림 P&P(009580)
목표주가 4100원(하향) | 투자의견 매수
상반기에 비해 하반기 실적 개선이 예상되나 그 폭은 크지 않을 전망이다. 제지부문의 ASP 상승효과를 기대하기 어려운 반면, 펄프가격은 하락기에 접어들었기 때문.
이녹스(088390)
목표주가 3만원 | 투자의견 매수
3분기 실적 상승과 더불어 제품의 다양화, 고객 다변화 면에서 타 업체와 차별화를 끌어낼 전망이다.
KB 금융(105560)
목표주가 5만4000원 | 투자의견 매수
우리금융 인수 리스크 해소와 높아진 ING생명 한국법인 인수 가능성에 힘입어 단기적으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있다.
현대건설(000720)
목표주가 8만3000원(하향) | 투자의견 매수
이미 지난해 실적을 넘어선 해외수주고와 더불어 수주포트폴리오의 다양성에 주목할 시점이다.
