하이트진로(000080)
목표주가 3만2000원 | 투자의견 홀드
맥주와 소주 모두 가격인상 요인이 있으며, 가격인상 시 내년 영업이익은 전년대비 7.5% 증가할 것으로 전망된다. 가격인상이 이루어진다면, 단기매수가 가능한 국면이다. 내년 PER이 10X까지 하락하고, 배당수익률이 5.3%에 달하기 때문이다. 맥주 판매량 하락 폭이 1분기에 비해 2분기 감소해 M/S가 점차적으로 안정되고 있고, 가격인상 요인이 뚜렷해 인상 가능성이 높은 것으로 예상된다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지
