SK이노베이션(096770)
목표주가 21만원 | 투자의견 매수
2분기 1054억원의 영업적자를 기록했다. 시장에서 우려하던 영업적자가 현실화됐다. 하지만 구조적인 수익성 감소라기 보다는 유가 급락에 따른 일시적인 실적 둔화라고 판단된다. 3분기에는 6864억원의 영업이익이 전망된다. 정제마진 회복, 윤활유 및 석유화학 부문의 지속적인 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 시점이다. 이에 매수 투자의견을 유지하고 정유업종 Top Pick으로 추천한다.
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