현대하이스코(010520)
목표주가 5만7000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 영업이익 1062억원으로 시장 컨센서스를 상회했다. 실적 호조의 원인은 판매 증가와 견조한 스프레드에 있다. Capa 150만톤의 당진 제2공장을 비롯해 중국 천진법인, 터키법인 증설이 진행중인데, 해당 공장이 모두 완공되는 내년 하반기에는 Capa가 20% 이상 증가하게 된다. 그룹사 수요를 기반으로 한 증설 모멘텀, 원료 수급 안정으로 2014년까지 안정적인 실적 성장이 예상된다.
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