KT&G(033780)
목표주가 8만8000원 | 투자의견 매수
2분기 영업이익은 인삼부문의 부진으로 컨센서스를 6.6% 하회했다. 그러나 하반기에는 실적모멘텀이 강화될 것으로 전망한다. 경쟁사 가격인상 수혜로 담배부문 실적개선이 계속 이어지고 전년 가수요 영향 및 원가상승으로 타격을 받았던 인삼부문은 비용 축소 및 가수요 효과 완화가 예상되기때문이다. 향후 담배가격 인상에 따른 추가적인 실적개선 가능성이 있어 매수 투자의견을 유지한다.
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