대한항공(003490)
목표주가 7만원(상향) | 투자의견 매수
2분기 실적은 국제여객의 수송량 증가율 호조로 인해 매출이 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 반면, 유류비 증가는 전년 동기 대비 3.1%증가에 그쳤다. 한미 노선을 중심으로 장거리 노선의 호조가 재현되고 있고, 화물 사이클이 3년 만에 의미있는 개선의 시그널을 보여주고 있다. 이로 인해 2010년 3분기 마진 고점 이후 2년 가까이 진행돼온 하향 사이클이 본격적으로 턴어라운드할 것으로 보인다.
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