금호석유(011780)
목표주가 없음 | 투자의견 중립(하향)
최근 주가 상승으로 주가가 목표주가에 도달해 투자의견을 중립으로 하향 조정한다. 실적은 2분기가 바닥일 것으로 예상되고 3분기 이후 개선이 기대된다. 그러나 경기가 회복되더라도 합성고무 증설에 따른 공급 확대 등을 고려할 때 내년 정상적인 영업이익 수준은 8% 수준으로 추정된다. 이 경우 내년 기준으로도 PER 9배에 거래되고 있어 주가도 업황 개선 가능성을 어느 정도 반영하고 있는 수준으로 판단된다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지
