하나금융지주(086790)
목표주가 6만1000원 | 투자의견 매수
하반기 투자포인트로는 2분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 예상되지만 본질적인 이익은 점차 개선되고 있는 점이다. 일회성 요인에 의한 실적 감소로 주가가 하락한다면 이를 매수 기회로 활용할 필요가 있다고 판단된다. 또 신용카드 부문에 대한 규제도 어느 정도 보완할 수 있을 것으로 보인다. 이는 외환은행 인수를 통해 신용카드 부문의 양적인 보완 및 비용 조절 여력이 커질 수 있을 것으로 보이기 때문이다.
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